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光速生肖 > 行业信息 > 细分王者!历数“中国芯”中的世界第一
  • 细分王者!历数“中国芯”中的世界第一

  • 2019-09-18 17:26 94

导读:商业产品想做到世界第一绝非易事,何况是积贫积弱的中国芯片!


马爷爷告诉我们,事物是变化发展的。对于中国芯片,不论是唱衰还是膨胀,产业的车轮冥冥中依旧遵循着这个辩证法。本着不吹不黑的态度,我们推出了这个世界第一榜单,不做广告,所以想必也不触犯《广告法》。


我们认为,如果市占率全球第一能够代表中国芯片的高度,那么数字背后反映的就是中国芯片业目前的真相,至少是一部分。需要注意的是,以下2019年上半年数据均来自公开渠道,一部分非上市企业则参考近期数据作折算,力争还原出厂商实际情况。闲话少说,先一窥真容!



图:全球市占率第一的中国芯片与厂商


上述9家厂商为不完全统计,大部分来自细分领域(而非主芯片),所以没有接触过在情理之中,无需像笔者一样怀疑人生。



1、华为海思:不只是麒麟


对国人来说,在华为做大消费者业务前,没多少人知道这家“小”公司这么能赚钱。在麒麟CPU完成逆袭之前,更没多少人知道海思已经做出了不少牛X的芯片。哪怕在华为内部,早年也流传神终端,圣无线,屌丝”的调侃。 图:海思近日推出全球首颗AVS3标准8K解码芯片


实际上,海思是有着28年历史的老牌Fabless,全球第6大芯片设计企业。产品线覆盖手机、安防、机顶盒、网通、服务器和AIoT等几大领域,可以说完全是巨头级别的布局。由于终端产品给力,海思在安防监控SoC和网通SoC领域早已做到业界No.1,手机和机顶盒芯片稳居第一梯队。


近年发布的一系列主芯片性能在线,包括服务器CPU、NPU、ISP甚至DSP。我们上次在中爆料过,海思正在进攻GPU这座山头。



图:使用海思视频芯片的运动相机


其中, 80 %- 90% 的芯片 华为自用,并不对外销售,而据我们所知海思 对外销售(B端) 的芯片基本 来自三个领域 安防 、机顶盒和 电视 所以 ,前段时间爆出 小米生态企业 的运动相机产品搭载海思芯片的情况 反而在情理之中



2、汇、比特大陆:君子豹变


比特大陆、安世半导体和汇顶科技是百亿级中坚,除“欧洲贵族”出身、被闻泰收入囊中的安世外,比特大陆和汇顶都是近5年抓住市场机遇迅速起势的厂商。借助比特币的疯狂,比特大陆的矿机征服了全球矿工的钱包,同时成为顶尖的先进制程算力ASIC设计厂商。由于行情走低,毛利率由高峰期的55%降至上半年的4%。



图:顶屏下光学指纹芯片应用


成立于2002年的汇顶科技是典型的深圳故事,借助触控技术、生物识别和智能手机市场紧紧绑在一起,中国手机厂商崛起的幕后功臣。全面屏东风已至,汇顶的屏下指纹芯片覆盖了安卓阵营67款机型,是国产供应商中的当红辣子鸡。至于安世半导体想必不用多说,年产1000亿只标准器件的IDM巨头,产品覆盖之广远非本土厂商可比,号称半导体领域中国人能买到的最后一支优良资产,安世收购案之曲折想必让闻泰张学政终身难忘。



3、中国芯片的“面子”与“里子”


上述主芯片和大厂无疑是中国芯片的“面子”,接下来的几个世界第一更能真实反映中国芯片的“里子”,此处笔者并无质疑或否定这些企业之意。 表中艾派克(纳思达子公司)和乐鑫科技维持了50%左右较高的毛利,主要依赖大客户和初期产品的先发优势,同样也离不开打印机和IoT体量巨大的国内市场,属于市场容量较小但具备成长性的细分领域,所以得到资本市场的热捧。


图:主芯片领域的国产市占率和厂商

(注:0%的部分指市场基本不可见,市占率无限接近0%)


晶丰明源和博通集成 也是细分领域比较资深的玩家,科创板的推出非常有利于这部分企业做大,但多年在成熟市场摸爬滚打之后,面临盈利水平下滑和IP的拷问。 中科汉天下属于业内知名、对外低调的企业,在PA领域深耕多年,2G/3G/4G PA年出货量超7亿颗,另外 2G PA 产品 占据全球 60% 市场,能保持追赶的状态也属难能可贵。



图:魏少军教授谈“自娱自乐”


笔者对清华大学魏少军教授2018年的一段谈话印象深刻:过去20年尽管中国集成电路设计业高速发展、突破了多个大关,但是中国芯片设计的主流正在逐步远离高端通用芯片,发展高端芯片不能自娱自乐


一针见血地指出了我国芯片业的三个问题:一是基础研发能力不足,依赖第三方IP供应商甚至代工厂,二是研发投入强度不够,厂商偏安一隅、小富即安,三是滥用IP核,产品同质化严重、陷入价格战。在中国,几乎所有10亿规模以下的中国芯片设计企业都挣扎在研发——产品——市场的泥潭中。


对于芯片企业做强与做大之间互为因果,能否从细分领域成功突围是事关命运的关键一战



*本文为【芯片大师】(立创商城旗下芯媒体)原创,版权归创作组所有,如需转载请留言获得授权并注明来源。

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